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东北证券指出，供需两端长期逻辑进一步优化，重视掌握全球定价权的稀土核心资产价值重估机遇。供给端，国内严控指标+海外供给几无增量造成供给弹性较弱，本次重组显著提升了供给集中度，供给格局进一步优化，我国对稀土的定价权进一步提高；需求端，稀土的新能源上游材料属性强化（2020年新能源需求占比14%，有望在2023/2025年进一步提升至22%/27%，可类比2015-2016年的锂、2018年的钴），正赋予稀土需求端更高的成长性。稀土越来越不可能卖出“土”的价格，我国稀土企业作为拥有全球定价权的核心资产，正处于历史性的估值体系重构新起点。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。
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