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中信建投指出,在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越高,单位bit传输的成本、功耗以及尺寸更有优势。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求,其在2022年底开始小批量出货,2023年和2024年的出货量都将有望呈现高速增长的态势。我们认为,1.6T光模块升级周期有望缩短。我们从上游光电芯片、连接器,中游光模块公司以及下游云厂商客户等维度,分析了目前1.6T光模块相关的进展。1.6T时代,相比较铜缆,光模块是主要方案,光模块中单模是主要方案,单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2023Q2海外云厂商的Capex下降,但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径,对AI业务发展均给予较高期待。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。
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中信建投指出,当前美联储净流动性处于收缩状态,同时,中期盈利增速或将随经济转向,美股估值将拐头向下。预计黄金短期延续震荡,中期仍是大类资产首推,9月到四季度可能出现新的上涨动力,年底有望上行至2200附近
中信建投指出,从已披露的国际品牌中报来看,一方面大众线普遍优于高端线全球消费降级持续。另一方面受代购及免税渠道影响,韩系品牌及中高端品牌(免税占比较高)冲击明显。国内大盘角度,抖音7月美妆大盘增速放缓
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