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万和证券研报指出,市场或将出现风格的部分切换。周末公布的几项八月经济数据也一定程度上验证了国内经济的韧性,担忧情绪将得到缓解,市场此时仍处于较好布局期。需要注意的是,在需求、政策端共振的向上时期,市场的整体风格或将从前期的成长风格偏好部分转向至顺周期风格。关注经济复苏带来的机会。近期政策、基本面回暖或将形成共振。推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会,包括房地产相关产业链;居民负债表修复带来提振的消费板块:食品饮料;提振资本市场受益的非银金融板块;顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块;持续看好科技创新相关的TMT板块。
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国金证券研报指出,依然看好反弹行情。一方面,当前A股性价比凸显。从5年滚动均值来看,万得全A的ERP已经处于1倍标准差上限,股债收益差已经刺破2倍标准差下限。另一方面,国内经济悲观预期或正在逐步化解,后续企业
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