中信证券研报认为，医疗健康产业下半年拐点机遇明显。2024年上半年，医药行业继续延续近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集中度提升、创新破卷等一系列趋势也开始加速确立，同时也拉开了产业成长的新篇章。下半年正是在底部布局医药行业优秀赛道和企业的最佳机会，建议从横向维度上，下半年围绕以下几条主线进行布局：① 甄选集采后时代的赢家，从洗牌加速下整合并购的龙头企业到部分集采受益的“光脚”企业；② 出海破局，强化走出国内竞争的新增长空间模式的破卷企业；③ 行业去库存周期结束，结合产品刚需性迎来价格拐点向上的上游原料等底部复苏行业；④ 依靠创新破卷，围绕“创新爆款产品”取得突破，以及进入回报期的真创新企业；⑤ 国企改革等新政大潮下迎来积极变化的品牌企业；⑥ 设备更新改造举国体制新政下的板块机遇。
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